Publié le 25/01/2022 par l'équipe de Manager GO! Comment constituer, organiser et utiliser son fichier client ? Une question centrale pour une efficacité commerciale maximum. Un des points importants est de bien choisir les informations à insérer dans la fiche client. Qu'est-ce qu'un fichier client ?Il s'agit d'une base d'informations sur les clients contenant des données à valeur ajoutée telles que l'historique d'achat, les contacts qualifiés en B to B, les qualifications / notations commerciales et marketing segment, intérêt du client, statut, etc., leur place dans l'organisation commerciale vendeur à qu'il appartient, région commerciale..., la situation géographique adresse postale, ville, code postal... les moyens de communication adresse email, fax ... A noter Il est encore coutume de parler de fichier client même si le terme de base de données clients semble plus approprié pour désigner l'ensemble des informations collectées sur sa clientèle. A quoi sert une base de données clients ? Tout d'abord concernant l'administration des ventes , le fichier commercial permet de gérer la relation avec les clients. D'un point de vue commercial, la finalité principale est double développer les ventes et fidéliser sa clientèle. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de mieux connaître ses clients qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes ? Quelles sont leurs habitudes ? Un autre objectif est de maîtriser son portefeuille client quelle est la structure de la clientèle ? Nombre de gros clients ? De petits ? Parmi les petits, quels sont ceux qui possèdent un potentiel élevé ? Etc. Dans certains cas, le fichier client peut contenir des clients potentiels . Par exemple lorsqu'il a bénéficié d'un enrichissement provenant d'un achat de fichier. Il sert alors aussi à prospecter. Les informations détenues dans la base de donnée client doivent apporter des réponses à ces questions. Soyez vigilant sur la qualification des d'utilisation des fiches clientsElles sont riches d'enseignement. Les domaines d'application sont nombreux. Dans le cadre de la relation commerciale , les données sont utiles pour établir les devis, les commandes, les livraisons... Concernant la construction des secteurs commerciaux , le fichier client permet de bâtir des listes suivant différents critères position géographique, niveaux de chiffre d'affaires réalisé avec l'entreprise, secteur d'activité...Pour ce qui est du développement et de la prospection , des informations plus qualitatives comme le potentiel de vente chez un client, les concurrents en place... apportent une aide précieuse pour préparer ses entretiens de vente . Concernant les opérations marketing D'un point stratégique, les données enregistrées facilitent la construction de segments de marchés en fonction du comportement d'achat, des positions géographiques, de leur activité en B2B, etc. Exemple les clients qui achètent le produit ß. Les segments sont ensuite décrits à l'aide des variables personnelles. Les fichiers clients sont utiles pour, établir des profils en vue d' études marketing , améliorer l'expérience client par un meilleur ciblage , etc. Pour ce qui est du marketing opérationnel , les informations permettent, par exemple, de préparer des actions de marketing direct mailing papier, e-mailing.... Imaginez que vous commercialisez un accessoire complémentaire au fameux produit ß. Avec les données de votre base, vous êtes capable d’identifier les clients de ce produit et avec leur adresse email, de les informer de la sortie de votre formidable accessoire. Les fichiers clients sont également utiles pour le multicanal en facilitant des actions marketing coordonnées sur différents canaux. L'information est alors centralisée dans la base clientèle. Il est possible d'aller plus loin dans la connaissance de ses clients et de leurs comportements à l'aide de logiciels "intelligents". La combinaison de nombreuses informations avec des outils de datamining offre l'opportunité de créer des typologies complexes retraçant des comportements insoupçonnés, découvrir des corrélations et comprendre l’influence d'une variable sur une autre. Ne pas oublier de nommer un responsable du traitement des données. Un poste important pour le respect de la règlementation sont les informations à enregistrer ?Le premier point est de qualifier le type de données qui vont venir alimenter la base distingue 3 types les données personnelles elles correspondent aux informations signalétiques que l'on peut obtenir du client. Les données contenues sont bien sûr différentes selon que l'entreprise exerce dans un domaine B to B ou B to C pour une personne physique nom, prénom, âge, salutation, adresse, téléphone, composition du foyer familial, catégories CSP, profession, habitudes et comportement d'achat... pour une une entreprise raison sociale, secteur d'activité, forme juridique, chiffre d'affaires, effectif, métier, indicateurs financiers, position dans la filière.... Ce sont des données descriptives. les données d'action il s'agit d'enregistrer les actions menées auprès d'un client sur une période la plus large possible. Par exemple date des mailings, entretiens téléphoniques par un vendeur, rencontres.... les données de réaction ou comportementales elles traduisent le comportement d'achat des clients nombre de produits différents achetés, chiffre d'affaires, quantités, dates.... Créer un fichier client en 4 étapes Définir les objectifs de sa base Avant de déterminer quelles informations intégrer, il est indispensable de savoir à quoi le fichier clientèle va être utilisé alimenter la gestion commerciale avec des informations nominatives ? Augmenter la profitabilité client ? Améliorer la fidélisation ? Capitaliser sur la relation client ? Piloter des actions commerciales emailing, mailing... Cette phase est importante pour donner du sens au projet, savoir repérer les bonnes sources d'information, etc. Créer la fiche client Choisir les informations à insérer dans la fiche client données personnelles, comportementales, transactionnelles, communication... au regard des objectifs définis précédemment, choisir les informations pertinentes à stocker. Fixer les méthodes de collecte A partir des commandes, des études marketing, de formulaires en lignes...choisir des moyens appropriés selon les types de données et les sources. Il convient de mettre à jour régulièrement la base de clients. Choisir la solution de stockage Un fichier Excel fait très bien l'affaire pour une entreprise nouvellement créée. Dès que le nombre de clients à gérer devient très important, il est indispensable de se tourner vers des solutions CRM. L'offre aujourd'hui permet de trouver la solution la plus adaptée à ces besoins. Que ce soit en termes de fonctionnalité ou bien de coût. D'ailleurs de plus en plus de nouvelles sociétés franchissent le cap pour démarrer directement avec un logiciel de CRM intégré ou pas dans un ERP. A savoir que les données peuvent également être utilisées par un logiciel de gestion commerciale, notamment pour la facturation, les relances... Voir aussi la création d'un fichier de prospection commerciale, pour la qualification des prospects. Pour partager cette publication

Objectifs d’apprentissage Dans ce projet, vous apprendrez à Créer une application Heroku à l’aide de l’application DreamHouse dans un référentiel GitHub Configurer Heroku Connect pour mapper les objets d’une organisation Salesforce à une application Heroku Créer un bouton Heroku pour déployer une application DreamHouse Créer un pipeline Heroku à l’aide de l’application DreamHouse pour prendre en charge l’intégration continue Utiliser Heroku Flow pour créer une nouvelle fonctionnalité, la tester à l’aide des applications de révision, puis la transférer dans un pipeline Nous pouvons commencer ! Introduction DreamHouse Realty souhaite créer une nouvelle interface utilisateur pour les versions de bureau et mobile de son application. DreamHouse souhaite utiliser sa nouvelle application Web avec ses données sur les propriétés immobilières dans Salesforce. Toutefois, la société craint que le processus, du développement jusqu’à la fin, ne soit long et coûteux pour ses clients. À l’aide d’Heroku, voyons ce que nous pouvons faire pour aider leur équipe. Lancement de votre Trailhead Playground et installation d’un package Commençons par ouvrir votre Trailhead Playground, réinitialiser votre mot de passe et installer un package. Commencez par descendre en bas de la page et cliquez sur Launch Lancer pour créer un Trailhead Playground. Une fois votre Playground créé, réinitialisez vos identifiants. Si vous voyez un onglet dans votre organisation intitulé Install a Package Installer un package, c’est parfait ! Suivez les étapes ci-dessous. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur pour lancer App Launcher Lanceur d’application, puis cliquez sur Playground Starter Démarreur de Playground et suivez les étapes. Si vous ne voyez pas l’application Playground Starter Démarreur de Playground, copiez ce lien d’installation de package et consultez Install a Package or App to Complete a Trailhead Challenge Installer un package ou une application pour relever un défi Trailhead dans l’aide de Trailhead. Cliquez sur l’onglet Install a Package Installer un package. Copiez 04tB00000009UeX dans le champ. Cliquez sur Install Installer. Sélectionnez Install for All Users Installer pour tous les utilisateurs, puis cliquez sur Install Installer. Dans la fenêtre contextuelle vous demandant d’approuver l’accès des tiers, sélectionnez Yes, grant access to these third-party websites Oui, accorder l'accès à ces sites Web tiers et cliquez sur Continue Continuer. Une fois l’installation du package terminée, une page de confirmation s’affiche et vous recevez un e-mail à l’adresse associée à votre Trailhead Playground. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Done Terminé. Dans App Launcher Lanceur d’application , cherchez et ouvrez l’application DreamHouse. Cliquez sur Data Import Importation des données, puis sur Initialize Sample Data Initialiser les données échantillon. Selon la taille de votre écran, l’onglet Data Import Importation de données peut se trouver sous More Plus dans le menu des onglets. Cliquez sur l’onglet Properties Propriétés pour afficher les propriétés importées. Duplication fork de l’application DreamHouse dans GitHub Pour vous connecter à un compte existant sur GitHub, accédez à Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Sign In Se connecter. Pour créer un compte sur GitHub, accédez à Créez un nom d’utilisateur, saisissez une adresse e-mail et un mot de passe. Cliquez sur Create an account Créer un compte. Suivez les instructions à l’écran. Accédez au référentiel de l’application DreamHouse sur GitHub, Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Fork Dupliquer fork. Vous devrez peut-être choisir votre nom d’utilisateur Github dans le menu Owner Propriétaire. Vous êtes redirigé vers votre compte avec le référentiel que vous avez dupliqué fork, intro-to-heroku. Lors de la duplication fork, le code de base de l’application DreamHouse est copié et votre propre référentiel est créé pour que vous puissiez démarrer. Modification du fichier Pour créer un bouton Heroku, vous devez disposer d’un fichier valide dans le répertoire racine. Le fichier décrit une application Web. Il déclare les variables d’environnement, les compléments et les autres informations nécessaires à l’exécution d’une application sur Heroku. Le schéma du fichier ne contient pas de champs obligatoires ; cependant, il est recommandé de renseigner le nom, la description et le logo. En fournissant ces informations aux utilisateurs, vous donnez un contexte et une identité à votre application. Dans votre référentiel intro-to-heroku introduction-à-heroku, cliquez sur puis sur le bouton pour le modifier. À la ligne 7, entre les guillemets, ajoutez le nom d’utilisateur de votre référentiel DreamHouse sur GitHub, Descendez jusqu’au bas de la page. Dans la zone de texte Update Mettre à jour saisissez Added GitHub Repo URL URL de référentiel GitHub ajoutée. Conservez les sélections par défaut et cliquez sur Commit changes Appliquer les modifications. Test du fichier Pour vérifier si votre application va se déployer lorsque vous cliquez sur un bouton, nous devons tester le fichier Copiez l’URL suivante Collez-la dans un nouvel onglet du navigateur et remplacez l’espace réservé YOUR USERNAME par votre nom d’utilisateur GitHub. Appuyez sur Entrée. Vous verrez s’afficher l’écran d’inscription Heroku. Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un et suivez les instructions à l’écran. Si vous disposez d’un compte Heroku, cliquez sur le bouton Log in Se connecter en haut à droite. Une fois connecté, vous verrez la page Create New App » Créer une application se charger. Si vous voyez la page Create New App » Créer une application se charger, cela signifie que vous avez correctement configuré le fichier À l’aide du lien de notre bouton de déploiement, vous pouvez créer et déployer votre application DreamHouse en cliquant simplement sur un bouton Heroku. Fermez cet onglet du navigateur. Les boutons Heroku sont des liens vers des emplacements de déploiement Heroku spécifiques. Lorsque vous cliquez sur un bouton Heroku, la plate-forme comprend que vous voulez déployer du code et sait où se trouve ce code. En cliquant sur le bouton, vous déclenchez le déploiement. Chaque référentiel de code contient des informations supplémentaires pour Heroku, telles que des compléments Heroku spécifiques, ou qui indiquent si des métadonnées de configuration doivent être définies. Ajout d’un bouton Heroku à votre fichier README Maintenant que nous disposons de la bonne URL, nous pouvons ajouter un bouton Heroku à votre fichier README et appliquer la modification. Dans GitHub, cliquez sur l’onglet Code et sélectionnez le fichier Cliquez sur pour modifier ce fichier. À la fin du fichier une balise d’ancrage est commentée à l’extérieur. Supprimez les commentaires au début et à la fin. Votre code devrait ressembler à ce qui suit Ce code crée le bouton Heroku et l’ajoute en bas de votre fichier README GitHub. Descendez jusqu’au bas de la page. Dans le champ Update Mettre à jour le fichier saisissez Added the Heroku Deployment Button Bouton de déploiement Heroku ajouté. Conservez les sélections par défaut et cliquez sur Commit changes Appliquer les modifications. Testez le lien de déploiement du fichier README GitHub. Cliquez sur l’onglet Code dans votre référentiel DreamHouse GitHub et faites défiler la page vers le bas. Cliquez sur le nouveau bouton Deploy to Heroku Déployer sur Heroku du fichier README de DreamHouse. Vous êtes redirigé vers le site Web Heroku pour créer une application reposant sur votre code DreamHouse dans GitHub. Si vous laissez le nom de l’application vide, Heroku choisit un nom pour votre application. Pour le nom de l’application, saisissez dhprod-ID_UNIQUE. Remplacez ID_UNIQUE dans le nom de l’application par un ID unique. Cliquez sur Deploy App Déployer l’application. Déployer une application sur Heroku prend environ 3 minutes. Une fois l’application prête, cliquez sur View Afficher pour vérifier que l’application se charge. Nous utiliserons l’application que vous venez de créer plus tard. Fermez cet onglet.

Cesfichiers, contrairement à ce que leur nom indique, ne sont pas seulement présents sur le Bureau de l’ordinateur. Vous les trouverez dans d’autres dossiers. Ils sont de petite taille et il n’y a pas d’application associée à ces fichiers que vous pouvez utiliser pour les ouvrir. Plus important encore, ils ne sont pas associés à

ce fichier ne contient pas d application associée